IBKR平台上的顾问可使用我们的一站式托管解决方案建立竞争优势，以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
本页上的信息、工具和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。
您可通过该模型代表您的客户完成各类任务，如发起注资请求或更改信息。顾问发起操作后，客户可通过简化的流程批准、签字及确认您的操作。
控制面板上的“客户待定事项”（之前的“待定事项”）标签会显示所有需您的客户处理的事项，您作为顾问可代表客户完成这些待定事项，或发送自动生成的邮件，请客户完成这些任务。
我们重新设计了“子账户消息”标签，通过整合IBKR的消息、对其进行分类并将消息传达给顾问来避免对客户造成不必要的打扰。
| 授权层次 | 简化 所有客户参与 | 简化+ 所有客户参与 | 全服务 单个客户参与 |
|---|---|---|---|
| 概览 |
提供简化的流程，可供客户批准注资请求、签署协议及确认顾问发起的变更或指令。 IBKR的消息将被整合、分类并传达给顾问，以避免对客户造成不必要的打扰。 顾问可配置特定的功能。 |
顾问可代表客户完成特定的行政性任务。客户可使用简化的流程来完成需其批准的任务，而无需登录网页端。客户将自动注册使用服务，并在开户时应用可用的授权。 |
客户允许顾问代表其完成额外的任务，包括某些行政性任务及将资金或资产移至新的地方。每位客户必须单独参与并选择他们想授予顾问的权利。 |
| 授权 | |||
| 核心授权 | |||
| 为股票投票及就持仓做选择 | |||
| 请求只向顾问发送电子通知、确认及账户报表 | |||
| 更新账户信息、账户设置、交易许可及税表 | |||
| 特殊项目及另类投资 | |||
| 提供或变更银行存取款指令或转账指令 | |||
| 发送第三方支付及电汇 | |||
| 客户批准方法 | 短信通知 | 短信通知 | 无需批准 |
| 自动使所有客户参加 | 是 | 是/否 | 否 |
| 参与资格 | 合法注册的顾问。* |
资产管理规模不少于1亿美元的注册顾问**，包括： • SEC注册顾问 • 在CFTC注册、且同时在SEC或州注册的顾问 • 在美国以外注册的顾问 | 待合规审核的注册顾问。 |
| 要求 | 顾问及客户必须签署IBKR文件。 | 顾问参与后，所有符合要求的新客户将在开户过程中自动参与且不可退出该项目。原有客户必须签署协议附录方可授权。 | 顾问必须保持专业注册的身份。客户必须完整填写并提交签好字的表格。 |
我们始终相当重视账户安全，保障您的账户及账户资产不受欺诈行为伤害。我们的安全登录系统现提供双因素验证，让您在访问账户时获得额外一重保护。请下载我们的手机应用以启用双因素验证。
近期骗子冒充盈透证券进行“网络钓鱼”的活动有所增加，其针对顾问和个人客户发出紧急要求更新税务、合规或其他敏感信息的请求。这些信息（通常通过电子邮件或短信发送）会包含看似指向IBKR网站的链接，但实际上是假网站。客户输入其登录信息后，骗子会用这些信息来访问账户，他们有时会进行交易相关的诈骗活动，比如操控交投量偏低的股票。如果员工错误输入主账户登录信息，这可能会危及客户账户，使顾问面临风险。
为保护自己和您的客户：
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。您可创建您自己的金融产品投资组合、然后代表您的客户交易该模型，或者，您也可投资第三方经理创建的模型投资组合。
有关小数股、IBKR全球股票分析器（GlobalAnalyst）、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。
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